한국은 LG에너지솔루션, SK이노베이션 등 배터리 분야 세계 1위 국가다.
이번 글에서는 전기차, 자율주행차, 로봇의 핵심 부품인 배터리 시장에서 한국 배터리 업계를 대표하는 에너지솔루션을 살펴보고자 한다.
에너지솔루션이나 배터리 산업의 주주이시거나 투자를 고려하고 계시다면 함께 읽어보시길 권합니다.
1. 파워솔루션 현황
2022년 배터리 출하량은 전기차 신규 수요 대응, EV 및 LEV용 실린더 판매 확대, 북미 전력망용 ESS 배터리 신재생에너지 대량 출하 호조로 견조한 성장세를 보였다.
전 제품군 배송비 증가 2022년 매출 25조6000억원, 전년 대비 43% 성장모두.
영업이익은 2021년 대비 58% 증가한 2022년 1조 2천억 원, 영업이익률은 4.7%전년 대비 0.4%p 개선.
다음과 같은 중요한 비용의 증가에도 불구하고 나. 금속, 생산성 향상 및 단가 인상 활동을 통해, 그것은 업적이다
재무적으로는 2022년 3분기에 S&P BBB+(긍정적) 및 Moody’s Baa1(안정적)의 글로벌 신용 등급을 획득했으며 북미 지역에서도 놀라운 비즈니스 성장을 달성했습니다.
GM3, Stellantis 및 Honda와의 새로운 합작 투자 결정과 같은 주요 프로젝트를 수주하면서 주요 글로벌 고객과의 전략적 파트너십을 확장했습니다.
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한국 오창, 중국 난징, 미국 미시간, 폴란드 드로츠와프에 생산시설을 갖추고 있으며 이미 연간 생산능력 200GWh로 세계 최대 수준이다.
세계 6개국에 단독 및 공동으로 생산라인 체제를 구축한 업계 유일의 기업이다.
오늘 2022년 말 수주잔고는 385조원으로 2021년 대비 120조원 이상 증가나는했다.
2. 배터리 시장 현황
배터리 시장은 글로벌 금융시장 불안에 따른 환율 변동 및 소비 심리 위축 가능성과 더불어 미국 IRA(인플레이션 감면법) 등 정책에 따른 탈세계화로 공급망 변화가 가속화되고 있습니다.
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따라서 매우 민첩한 시장 대응이 필요한 시점입니다.
글로벌 2023년 배터리 시장은 전년 대비 33% 성장친정부 전기차 정책이 본격화되면서 2023년 배터리 시장에서도 전기차 수요가 증가할 것으로 예상된다.
특히 미국 IRA 정책으로 인해 북미 배터리 시장 성장률은 60% 중후반까지 높아질 것으로 예상된다.
유럽은 중간 범위의 40% 성장으로 세계 평균보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
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그러나 중국 배터리 시장은 약 20%에 그칠 것으로 예상된다.
이에 따라 배터리 업계는 수익성 위주의 투자 전략과 고객 확보를 위한 경쟁을 심화시키고 있다.
3. 에너지솔루션 4대 핵심과제
Energy Solutions는 성장을 지속하고 주요 고객 및 수익성에 집중하기 위한 4가지 주요 임무를 발표했습니다.
첫째, 제품 경쟁력 차별화 추진
프리미엄 성능에서 확실한 우위를 점하고 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 제품을 통해 보급형 제품과의 비용 격차를 해소해야 합니다.
배터리팩과 BMS 측면에서도 기술력 확대를 통해 시스템 차원의 제품 경쟁력을 강화하겠다고 밝혔다.
둘째, 성공적인 스마트팩토리 구축
급격한 생산량 증가에 대비해 스마트팩토리 구축을 발빠르게 추진하고 있다.
생산공정에서 빅데이터와 AI 기술을 활용한 예측정비, 자동화, 지능화를 기반으로 생산공정의 글로벌 확산을 위한 안정적인 관리체계를 마련하고 있습니다.
이를 통해 인적 자원 관리, 생산성 및 품질 측면에서 업계 최고 수준의 경쟁을 보장할 수 있습니다.
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셋째, 안정적인 제품 공급 및 가격 경쟁력 확보를 위한 강력한 SCM 체계 구축
각국의 정치적 입장이 강화됨에 따라 SCM에서 민첩하고 체계적인 관리가 매우 중요해집니다.
이에 상류 기업에 직접 투자해 지역 내 금속 확보와 핵심 소재 입지 제고, 파트너십 강화를 도모한다.
IRA 등 대책에 적극 대응하는 것은 물론, 원가 경쟁력 확보와 안정적인 제품 공급을 위해 선투자를 통한 협력 모델 구축도 시도하고 있다.
넷째, 미래를 위한 준비
에너지솔루션은 리튬황전지, 전고체전지 등 다양한 미래기술을 개발하고 있습니다.
또한 차세대 배터리 리더십을 유지하고 새로운 수익모델을 발굴하기 위해 외부 업체와의 기술 협력을 확대할 계획이다.
또한 BaaS(Battery as a Service) 및 EaaS(Energy as a Service)와 같은 자체 독립 회사를 통해 새로운 비즈니스를 장려합니다.
4. 에너지솔루션의 기업가치 및 주가정보
Energy Solutions의 현재 시가총액은 128조 달러입니다.
PER은 142.06배로 업계 평균을 감안하면 매우 높은 수준이다.
성장 가능성을 감안하더라도 우려하는 것이 맞다고 생각합니다.
2022년 매출과 이익 성장에도 불구하고 영업이익률이 크게 증가하지 않았다는 사실은 독점적인 시장 우위를 향유하기 어렵다는 신호이기도 하다.
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배터리 시장은 갈수록 경쟁이 치열해지겠지만 현재 세계 2위 자리를 유지하기는 쉽지 않을 것이다.
그러나 현재 글로벌 공급망과 생산 능력을 갖추고 있으며 데이터 기반 인텔리전스 및 자동화가 권장됩니다.
현재 진행 중인 주요 프로젝트들이 성공적으로 추진된다면 시장 성장을 견인할 것으로 기대된다.
5. 배터리 혁명에 대하여
인류 역사의 위대한 발전과 혁신은 에너지 전환에서 시작되었습니다.
그리고 이러한 에너지 전환은 부의 환경을 변화시키고 있습니다.
지금까지 한국의 대표적인 산업은 반도체 산업이었습니다.
이제 배터리가 세계 경제를 지배하게 될 것입니다.
전기차 중심의 배터리 시장은 아직 초기 단계다.
따라서 전 세계에서 치열한 경쟁이 예상됩니다.
관심을 갖고 지켜봐야 할 시장인 것이 맞다고 생각합니다.